Su margen, etapa por etapa y cliente por cliente

Usted conoce el margen global de su proyecto. Pero ¿sabe qué etapa lo sostiene y cuál se lo come? 📈

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Y cuando un cliente de gran cuenta ha negociado una tasa, ¿está seguro de que se aplica en cada uno de sus proyectos, sea cual sea el Travel Designer que lo prepare?

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Buena noticia: Ezus muestra ahora el margen etapa por etapa y aplica una tasa de margen definida por cliente.

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El problema: un margen global que oculta los detalles

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Un programa a medida mezcla servicios muy rentables con otros que apenas cubren costes. El total puede parecer correcto mientras una etapa trabaja a pérdida.

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El margen se ve demasiado tarde. Se descubre en el balance del proyecto, no al elaborar el presupuesto.
Las tasas negociadas dependen de la memoria. Cada Travel Designer debe recordar la tasa concedida a cada cliente.
Comparar proyectos exige una exportación. El margen real no aparece en las listas.

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Lo que cambia: el margen visible allí donde usted decide 💶

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Un margen por etapa en el Programa

El Programa muestra ahora el margen total y la tasa de margen de cada etapa. Identifica de un vistazo las partidas más rentables y las que merecen una renegociación o un precio de venta revisado.

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Una tasa de margen por cliente

Indique una tasa de margen en la ficha de un cliente y aplíquela a sus proyectos en un clic:

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desde el panel izquierdo, junto a la información del cliente;
o desde Programa > Presupuesto, con el botón Cálculo de margen, marcando «Forzar el cálculo de margen con la tasa de margen del cliente».

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El proyecto pasa entonces al cálculo de margen global y la tasa queda bloqueada con un candado en las estadísticas del proyecto. Para un caso particular, desmarque la casilla: mantiene el cálculo global con otra tasa o vuelve al margen por producto.

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💡 Esta opción se activa en los ajustes, sección Presupuesto.

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El margen en sus listas de proyectos

La tabla de proyectos incorpora columnas de tasa de margen, facturación emitida y margen real. Compara sus expedientes sin salir de la lista.

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Un ejemplo concreto

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👉 Una empresa cliente organiza tres seminarios al año con su agencia, y usted le ha concedido una tasa de margen negociada.

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Antes: cada Travel Designer debe conocer esa tasa e introducirla a mano. Un olvido, y el presupuesto sale con el margen estándar.

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Ahora: la tasa está en la ficha del cliente. El Travel Designer la aplica en un clic, queda bloqueada, y el margen por etapa muestra enseguida si un hotel reduce la rentabilidad del seminario.

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Lo que gana en el día a día 🚀

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Decisiones tomadas antes del presupuesto, no en el balance.
Acuerdos comerciales respetados en cada proyecto, sea cual sea el interlocutor.
Menos errores de introducción, gracias a la tasa bloqueada.
Una vista de cartera: el margen real de sus proyectos, directamente en la lista.

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Lo que conviene saber antes de activarlo ℹ️

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Ezus ofrece dos cálculos: global (una tasa para todo el proyecto) o por producto (una tasa por servicio). Aplicar la tasa del cliente pasa el proyecto al cálculo global.
La tasa puede basarse en el precio de compra o en el precio de venta, según sus ajustes. En Finanzas > Margen, siempre se calcula sobre el precio de venta: por tanto, es normal que haya una diferencia entre ambas vistas.
El cálculo global se combina con la gestión de las retrocomisiones de sus productos.

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