Los correos de sus clientes pertenecen al proyecto, no a su buzón

¿Dónde vive realmente la conversación con su cliente? No el itinerario, no el presupuesto: la conversación. Las idas y venidas que produjeron el viaje.

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En la mayoría de las agencias, la respuesta honesta es: en el buzón de una sola persona. 📥

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Buenas noticias: la mensajería de Ezus ahora cubre a sus clientes, no solo a sus proveedores. Las conversaciones con clientes quedan vinculadas al proyecto y a la ficha del cliente, y son visibles para todo su equipo.

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El problema: su proyecto solo recuerda la mitad de su historia

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Un viaje a medida genera decenas de intercambios. El briefing inicial, el ajuste de presupuesto, el hotel que el cliente rechazó, la alergia mencionada de pasada. Cuando todo eso duerme en un buzón personal, esto es lo que le cuesta:

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• Su equipo ve el itinerario, no el razonamiento. El qué está documentado, el porqué no.
• Cada relevo pierde información. Vacaciones, bajas, salidas: reenvía cadenas de correos o reconstruye el contexto de memoria.
• El cliente tiene que repetirse. Y se da cuenta.
• Dos historiales que nunca se cruzan. El lado proveedor ya vivía en Ezus. El lado cliente vivía fuera.

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Lo que cambia: la conversación con el cliente entra en el proyecto 💬

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Ahora puede abrir una conversación con un cliente, directamente desde Ezus. Las conversaciones se asocian automáticamente al cliente y al proyecto correspondientes. En concreto:

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Tres puntos de entrada

• Desde un proyecto, mediante el icono del sobre en la barra lateral izquierda, a nivel global o a nivel de cliente
• Desde la ficha del cliente, directamente
• Desde la Mensajería, cambiando del modo Proveedores al modo Cliente y pulsando el botón rosa de nueva conversación

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💡 Si hay varios contactos registrados para un cliente, Ezus rellena el campo Destinatario con la dirección del primer contacto. Para dirigirse a otro, pulse los tres puntos a su derecha y luego Enviar un correo.

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Un cliente, varios proyectos

Una conversación puede vincularse a varios proyectos a la vez, sin dejar de estar asociada a un único cliente. Ideal para clientes recurrentes cuyos intercambios abarcan más de un viaje.

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⚠️ Una regla que conviene conocer: un hilo puede vincularse o bien a uno o varios proveedores, o bien a un cliente, nunca a ambos a la vez.

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Correos que se rellenan solos

Cree sus plantillas una vez, con variables que recuperan los datos del proyecto y del cliente. Una variable es un nombre de atributo rodeado de dobles símbolos de dólar:

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• $$this.contact.first_name$$ devuelve el nombre del contacto del cliente al que escribe
• $$user.first_name$$ devuelve el nombre del usuario de Ezus que envía el correo

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Cada correo sale personalizado. Cero copiar y pegar. ✨

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Su buzón actual, no un segundo

Use un buzón alojado por Ezus, o conecte su cuenta de Gmail u Outlook. Con la sincronización, los correos enviados y recibidos desde Ezus aparecen también en su buzón habitual. Nadie tiene que cambiar su forma de trabajar.

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Un ejemplo concreto

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👉 Su compañero está ausente una semana. Un cliente llama para cambiar un hotel del día 4.

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Antes: busca la conversación, no la tiene, llama a su compañero de vacaciones, o le pide al cliente que le vuelva a explicar su propio viaje.

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Ahora: abre el proyecto, lee el intercambio, ve que ese hotel ya se había hablado y por qué se eligió. Responde en dos minutos.

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Lo que gana en el día a día 🚀

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• El proyecto conserva su memoria. Cualquiera puede retomar un expediente sin briefing.
• Sabe si su propuesta ha sido leída. Los distintivos indican el estado: rosa para un mensaje nuevo que usted no ha leído en Ezus, azul para un correo enviado correctamente pero aún no leído por el destinatario, azul claro cuando ya lo ha leído.
• Sus seguimientos están informados. Deja de adivinar si la propuesta llegó.
• El buzón se mantiene ordenado. Siga una conversación para encontrarla en la pestaña de mensajes seguidos, archive las cerradas, use la barra de búsqueda de la izquierda y modifique el proyecto o el cliente vinculados desde el icono de la rueda dentada en la parte superior derecha.

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A tener en cuenta antes de activarla ℹ️

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• La mensajería está disponible para los clientes con suscripción Premium
• Sin límite en el número de correos enviados
• El acceso es de todo o nada: en cuanto un usuario tiene acceso a la funcionalidad, puede consultar todos los correos enviados por todos los miembros del equipo. Es lo que la hace colaborativa, pero conviene decidir con conocimiento de causa quién tiene acceso.

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Y esto es solo un primer paso. Se trabaja en una próxima versión: formato de texto, firma, borradores guardados y programación de envíos.

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Devolver la conversación al lugar donde se trabaja

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Un expediente de viaje no es solo un itinerario y un presupuesto. Es todo lo que se dijo para llegar hasta ahí.

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Mientras eso viva en un buzón personal, la coherencia de su agencia depende de que una sola persona esté disponible. Meter la conversación con el cliente dentro del proyecto es un pequeño cambio de interfaz, y un cambio real en la forma de trabajar de un equipo.

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👉 Reserve una demo para ver la mensajería funcionando en sus propios proyectos.